El Gobierno de México ejecutó una operación en mercados internacionales por 6 mil 800 millones de dólares. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que esta acción redujo en 15% la deuda externa de mercado denominada en dólares con vencimientos entre 2027 y 2031.
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En total, participaron 240 inversionistas institucionales de diversas regiones. La demanda máxima alcanzó 19 mil millones de dólares, reflejando interés sostenido en instrumentos emitidos por el Estado mexicano.
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La operación comprendió la colocación de dos nuevos bonos de referencia:
- El bono con vencimiento en 2032 sumó 3 mil 950 millones de dólares con una tasa cupón de 5.85 por ciento.
- El segundo bono, con vencimiento en 2038, alcanzó 2 mil 850 millones de dólares con una tasa cupón de 6.625 por ciento.
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Recompra anticipada y refinanciamiento de deuda
El segundo componente se centró en obtener recursos para recomprar anticipadamente un bono con vencimiento en 2026. Posteriormente, se realizó un refinanciamiento por 2 mil 500 millones de dólares mediante el intercambio de deuda con vencimiento entre 2027 y 2031 por los nuevos instrumentos a largo plazo.
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La alta demanda permitió obtener condiciones financieras favorables. En comparación con la emisión de enero de 2025, los nuevos bonos registraron reducciones de 15 y 25 puntos base. A
demás, se reportó una compresión en tasas de interés del 16 por ciento en el bono a 2032 y del 13 por ciento en el bono a 2038, entre el precio anunciado y el precio de cierre. Estas condiciones generaron un beneficio de desendeudamiento de 207 millones de dólares.
Esta operación forma parte del manejo estratégico de deuda que impulsa la Secretaría de Hacienda, en cumplimiento con el Plan Anual de Financiamiento 2025 y dentro de los techos autorizados por el Congreso de la Unión.
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